特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰）是一个贫穷的广告设计师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶然中，两人相识了。弗朗西斯震惊的发现，生活里的特纳几乎没有任何的自理能力，而且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照顾他的生活起居。
Hikari Aiko,Asachill,Amanda B.,Maari Iwata,Chiyuki Kanazawa,Moka Kodama,Yûya Matsuura,Shô Mineo
David Ault,Christopher Clarke,Brendan Fleming
文森特·卡塞尔,卡特琳娜·莫里诺,Mariam Battistelli,Rame Lahaj
久保史绪里,平祐奈,纲启永,樋口幸平
达里亚·萨维列娃,鲍丽娜·库捷波娃,伊琳娜·诺索娃,Magoga Machulskaya,Marfa Ivanova,Egor Leontev,安德烈·佩尔米亚科夫,Serafima Frolova,Kira Satunkina,Ekaterina Tkachuk,Polina Khodzhevanova,Angelina Bokova,Mikhail Bychkov,Maksim Vorozhnin,Mariya Minenkova,Aleksey Fokin,拉丽萨·马基娜
玛丽亚·露可安诺娃,杰拉·奇塔瓦,Daro Akimidze,Koba Akimidze,Aleksandr Cherednik,Christina Chernyavskaya,Anna Grigoryeva,Ivan Ivashov,Dmitry Khalileyev,Issa Khasatsov,Stasya Khomeriki-Grankovskaya,Dmitry Khromyh,Islam Kurukov,克塞妮娅·库捷波娃,Albert Misirov,Anna Mustina,Nikolay