特纳(德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家,如今,垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中,为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子,特纳最终离开了夜总会,前往巴黎,加入了当第一个黑人音乐家团体之中,这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰)是一个贫穷的广告设计师,他深深被特纳的演奏所吸引,一次偶然中,两人相识了。弗朗西斯震惊的发现,生活里的特纳几乎没有任何的自理能力,而且总是被坏女人骗,于是,弗朗西斯为特纳租了一间小公寓,在那里照顾他的生活起居。
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