该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。
金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮
丁一宇,南奎丽,赵显宰,李枖原,裴秀彬,徐智慧
宋智孝,崔振赫,克拉拉,李必模,崔汝珍
金东旭,郑恩彩,金材昱
南柱赫,申世京,孔明,郑秀晶,林周焕,姜河那,杨东根,李璟荣,郑栋焕,裴卢丽,宋元根
李昇基,车胜元,吴涟序,李弘基,张光,金智秀,李世荣,尹宝拉,李艾,金成伍,成赫,郑帝元,俞琏静,成志娄,葛素媛