辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的处境，常常在明里暗里帮助母女两人。
白华邂逅了富商遗孀史夫人（谈瑛 饰），两人坠入了情网，与此同时，梁质夫却因为参与了革命活动而遭到了逮捕。白华将阿凤送往学校深造，阿凤加入了歌舞班，开始演出一些红色剧目。在观看了阿凤参演的《铁蹄下的歌女》后，白华的内心受到了深深的触动，然而，他还是无法放下自己同史夫人之间的感情。
本·福斯特,詹姆斯·戴尔,迈克尔·曼多,格雷厄姆·格林,罗利·科奇瑞恩,梅丽莎·里奥,里特奇·科斯特,乔治·卡罗尔,妮基·迪克森,珊·奎汀,Ben Hall,Danny Boy O'Connor,James Whitecloud,Kaylee Curry,Jasper Jones,David De La Barcena,Clarissa Cozzoni,Isabella Sanchez,Orlando Valentino,Dwayne Chamberlain
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