电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
凯瑞-安·莫斯,道格拉斯·史密斯,弗兰克·格里罗
英迪娅·福勒,苏赞娜·桑,菲娜·斯特拉扎,克里斯·克莱因,大卫·伊亚科诺,艾拉·鲁宾,阿丽亚娜·格林布拉特,莉莉·泰勒,凯瑟琳·沃特斯顿,达科塔·泰勒,达林·贝克,丽贝卡·阿布拉克, 达米安·罗密欧,伊登·吉尔摩,乔安妮·博兰德,Ilan O'Driscoll,戴尔·惠布利,布伦南·柯洛斯特,法伦·鲍曼,Sienna Star
詹维·卡浦尔,Meiyang Chang,古山·德瓦亚,阿图尔·夏尔马,Roshan Mathew,拉什·塔朗,萨钦·克德卡,吉滕德拉·定司,Rajendra Gupta,Raj Awasti,James McClelland,Taz Singh,Yash Agnihotri
莎拉·尼克林,Jason Robert Stephens,安杰拉·雷卢西奥,Scott Swope,Steven McCormack,Joel Frometa,Mabel Thomas,Richard Lounello,Marie-Louise Boisnier,Sean Michael Conway,Elena Juliano,Nathan Todaro,Jeff Thomas,Doug Decker,Clayton Turner,Amanda Catapano,Paul Konye,Christian
艾拉·鲁宾,迈克尔·西米诺,柳智英,敖德萨·阿德隆,玛雅·米切尔,彼得·斯特曼,贝尔蒙特·卡梅利,威廉·范德维格
安娜·亚当斯,珍妮·布尔诺,朱莉·德雷