距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
约翰·卡拉辛斯基,娜塔莉·波特曼,艾莎·冈萨雷斯,多姆纳尔·格里森,卡门·艾乔戈,斯坦利·图齐,拉兹·阿隆索,阿里安·穆阿耶德,米迦勒·埃普,丹尼尔·德·博格,拉塞尔·巴洛格,本杰明·奇夫斯,帕布罗·迪斯卡,唐尼·巴克斯特,乔·厄克特,史提夫·特兰,Edith Bukovics,Simon Shorten,Andrew Fagan,Beth Graham,Luke Hughes
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