设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
元彪,元华,张曼玉,林聪,吴志雄,黄耀明 Anthony Wong Yiu,黎燕姗,徐锦江,元奎,王晶
西德尼·帕克,Anna Campbell,Gerry Bednob,Graham Sibley,瑞提什·拉詹,罗伯托·阿奎尔,埃尔南·门多萨,Selina Ringel,玛丽安娜·布雷利,Fiorella Vescovi García,Kyle Trueblood,Saleena Khamamkar,Veronica Scheyving,Ernesto Ruiz,Ángel Cortés,Anaina,Francisco Acero García,Brian Girón,Frederico,Jose Fe
朴尚南,文艺媛
松本人志
丹尼·罗维拉
Jandino Asporaat,Werner Kolf,Florence Vos Weeda,Ferdi Stofmeel,Ergun Simsek,朱丽叶特·范·阿登尼,Stephanie van Eer,Rian Gerritsen,Romana Vrede,Teun Kuilboer,维多利亚·科布林科,Daniël Kolf,Yannick Jozefzoon,Mark Rietman,娜西米耶·欧拉尔,Steef Cuijpers,Boyd Grund,菲·阮