设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
凯蒂娅·温特,Fredrik Hallgren,Rakel Wärmländer,乌尔夫·斯坦伯格
柳叶敏郎,福本莉子,斋藤润,前山くうが,前山こうが,松下洸平,矢本悠马,丹生明里,松本岳,西村直人,真矢美纪,笕利夫,饭岛直子,小泽仁志,木场胜己,加藤浩次,稻森泉,石田良子,小泉今日子
抔米提·米弯投瓦兰,Punpreedee Khumprom Rodsaward,查澈威·德查拉朋
柳叶敏郎,织田裕二
杨伯文,莉莉·格莱斯顿,凯莉·玛丽·陈,韩基灿,陈冲,尹汝贞,波波·勒,卡米尔·埃特布,杰弗里·梁,艾玛·易,叶芳华,马利·沃楚克,杰瑞米·霍夫曼,谢尔尼·梅尼斯,尼克·普雷斯顿,安德鲁·吴,莉莉·姚森,卡罗林·永格,杰弗里·约瑟夫,米娅·戈登,汉娜·亨妮,玛丽埃萨·克罗斯
杰森·莫玛,杰克·布莱克,塞巴斯蒂安·尤金·汉森,艾玛·迈尔斯,丹妮尔·布鲁克斯,詹妮佛·库里奇,瑞切尔·豪斯,阿兰·亨利,布拉姆·斯科特-布莱尼,莫阿纳·威廉斯,杰梅奈·克莱门特,马克·赖特,伊薇特·帕森斯,海勒姆·加西亚,布雷特·麦肯齐,杰瑞德·赫斯,阿曼达·比林