Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
内森·菲利安
舒提·盖特瓦,瓦拉达·塞图,妮可拉·考夫兰,米莉·吉布森,乔纳·豪尔-金,克里斯托弗·钟,罗斯·艾林-埃利斯,雅奇·潘嘉比
伊万·麦克格雷格,查理·布尔曼
黛西·梅·库珀,赛琳·希兹利,达斯汀·德姆瑞·伯恩斯,大卫·芬恩
嘉科莫·吉安尼欧缇,瓦妮莎·摩根
贾斯汀·哈特雷,罗宾·薇格特,Abby McEnany,埃里克·格里斯,菲奥娜·雷内