Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
本·巴恩斯,玛丽-露易丝·帕克,乔·弗瑞曼,朱利安·瑞钦斯,汉娜·高威,罗伯特·乔伊,丹·贝尔尼,马丁·罗奇
斯文·诺丁
艾伦·旁派,米多莉·弗朗西斯,迈克尔·汤马斯·格兰特,阿黛莱德·凯恩,弗罗瑞安娜·利马,凯利·罗查,斯科特·斯比德曼
威尔·福特,罗宾·卡拉,Seán Óg Cairns,大卫·皮尔斯,Peter Bankolé,克丽·麦克莱恩,马鲁安·佐蒂,查尔斯·凯利,Fergus Mulligan,Clodagh Mooney Duggan,帕诺·马斯蒂,Zeff Lawless,Charlotte Carway,西沃恩·卡伦,大卫·威尔莫特,克里斯·瓦利,保罗·泰来克,诺玛·谢汗,Mary O'Driscoll,Mae Higgins
昆塔·布伦森,博德希·戴尔,泰勒·詹姆斯·威廉姆,丽萨·安·沃尔特,雪莉·李·拉尔夫,克里斯·佩尔费蒂,贾内尔·詹姆斯 ,威廉·斯坦福德·戴维斯,约什·拉策,莱拉·盖夫曼,西安·布罗德纳克斯,萨德·迪瓦恩,伦敦·卡温顿,戴维斯·梅森,乔治·沙佩尔森