一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
元彪,元华,张曼玉,林聪,吴志雄,黄耀明 Anthony Wong Yiu,黎燕姗,徐锦江,元奎,王晶
西德尼·帕克,Anna Campbell,Gerry Bednob,Graham Sibley,瑞提什·拉詹,罗伯托·阿奎尔,埃尔南·门多萨,Selina Ringel,玛丽安娜·布雷利,Fiorella Vescovi García,Kyle Trueblood,Saleena Khamamkar,Veronica Scheyving,Ernesto Ruiz,Ángel Cortés,Anaina,Francisco Acero García,Brian Girón,Frederico,Jose Fe
朴尚南,文艺媛
松本人志
丹尼·罗维拉
Jandino Asporaat,Werner Kolf,Florence Vos Weeda,Ferdi Stofmeel,Ergun Simsek,朱丽叶特·范·阿登尼,Stephanie van Eer,Rian Gerritsen,Romana Vrede,Teun Kuilboer,维多利亚·科布林科,Daniël Kolf,Yannick Jozefzoon,Mark Rietman,娜西米耶·欧拉尔,Steef Cuijpers,Boyd Grund,菲·阮