每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
尼克·克罗尔,约翰·木兰尼,杰茜·克莱因,杰森·曼楚克斯,阿尤·艾德维利,弗莱德·阿米森,玛娅·鲁道夫,乔丹·皮尔,安德鲁·兰内斯
蕾雅·德吕盖,圭洛姆·加里尼,朱莉·加耶,CAMILLE SERCEAU,Noémie De Lattre,阿梅丽·诺冬,弗雷德里克·皮耶罗,FABIEN LIMOUSIN,克莱门特·史鲍尼,欧菲莉亚·科尔布,杰雷米·奥劳,弗朗索瓦·奥朗德,艾格妮丝·赫斯泰尔,Augustin Trapenard,约瑟芬娜·德·摩,布鲁诺·索洛,德尼·梅诺谢,LÉA SALAMÉ,拉斐尔·奎纳德,Lison Daniel,弗兰克·叶根吉
伊莱·斯温德尔,萨玛拉·维文,阿克马尔·萨利赫