清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……
本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。
安志杰,吴建豪,洪天照,赵仁杰,李元玲,赵夕汐,李彦萱,张鹤伦
高石明里,黑羽麻璃央,三元雅芸
段奕宏,梁朝伟,夏侯云姗,张傲月,欧嘉·柯瑞兰寇,奥利维尔·雷堡汀,何塞·加西亚,成晓星,张志坚,奚美娟,白志迪,巫刚,任正斌,富扬恩
阿列克斯·涅夫斯基,罗芙洛,马蒂亚斯·休斯,唐龙·威尔逊,乔恩·马克,伊琳娜·安东年科,詹姆斯·查尔克
Mark Prin Suparat
王轩,李星瑶,卢星月,石毅,张俊杰,高明