第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……
本片根据柳广司的同名系列小说改编。
约翰·卡拉辛斯基,娜塔莉·波特曼,艾莎·冈萨雷斯,多姆纳尔·格里森,卡门·艾乔戈,斯坦利·图齐,拉兹·阿隆索,阿里安·穆阿耶德,米迦勒·埃普,丹尼尔·德·博格,拉塞尔·巴洛格,本杰明·奇夫斯,帕布罗·迪斯卡,唐尼·巴克斯特,乔·厄克特,史提夫·特兰,Edith Bukovics,Simon Shorten,Andrew Fagan,Beth Graham,Luke Hughes
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