一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
刘亚仁,李在仁,安宰弘,罗美兰,金熙元,吴正世,朴珍荣
陈昱志,张耀栋
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木村拓哉,铃木京香,玉泽演,正门良规,玉森裕太,宽一郎,吉谷彩子,中村安奈,富永爱,及川光博,泽村一树
阿部宽,龙星凉,生见爱瑠,前原瑞树,平原哲,内山昂辉,安藤玉惠,平田满,井川遥,吉田钢太郎,锦户亮
Hamideh Jafari,Bashir Nikzad,Mohammad Hosseini