丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。
泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的好友，看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地，愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵，泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛，之后雇佣了绝世高手，想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利，丹尼尔向自己的师父宫城先生（森田则之 饰）求助，哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。
方·基默,安娜琳·麦考德,詹姆斯·瑞马尔
曾志伟,李赛凤,李子雄,谷峰,大岛由加利,杨丽菁
王铭,吕良伟,程琪,锦泷,唐浩渊
纳图里·诺顿,Tanyell Waivers,马克·胡德
昆查科·博班,普丽亚玛尼,贾格迪什·卡比尔,瓦萨赫·尚卡尔,维沙克·奈尔 ,Ramzan Muhammed,Vishnu G Varrier,Leya Mammen,Aiswarya Raj,Amit Eapen,Meenakshi,Eithal Evana Sherin,Anju Abraham,Jithu Ashraf,Unni Lalu,Henna Bella,C.J. Antony,Manoj K.U.,Jaya Kurup,Srikant Murali
亚历山大·佩特罗夫,戴安娜·波扎尔斯卡娅,维克多·杜布朗拉沃夫,谢尔盖·加尔马什,阿列克塞·古斯科夫,亚历山大·拉特尼科夫,奥列格·盖斯,安东·波格达诺夫,谢尔盖·科姆珀