元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
刘学义,孟子义,高寒,刘令姿,边程,范静雯,赵顺然,代斯,王艺瑾,衣云鹤,王伟华,黄梦莹,张垒,漆培鑫,王佳璇,许静雅,朱戬,邵伟桐,王雅佳,闫玉晨,李芳硕
刘威葳,张陆,张璇,侯京健,甄琪,朱宏嘉,金靖承,钟秋
金瀚,宣璐,徐洋,天爱,邹廷威,王煜,骆言,陈康,唐旭,房子斌,杨紫嫣,马丽,闫勤,刘威,张铎,刘交心
高叶,张鲁一,白敬亭,张歆艺,张柏嘉,叶青
李治廷,徐璐
段奕宏,秦昊,于文文,吴幸键,刘欢,侯岩松,吴晓亮,张世,胡明,刘之冰,钱漪,王建新,葛四,闫楠,刘帅良,傅淼,马跃,王建国,郑强,郑楚一,万沛鑫,侯勇,韩烨洲,张浩天,邓薇,李晨,郑浩南,海一天,许绍雄,郎月婷,霍青,周晓鸥,佟磊,孙浩,王柠,向佐,刘润南,李依晓,刘柏辛,吴莫愁,左小青,李蔓瑄,王龙正,于洋,刘天佐,陈山聪,包贝尔,王锵,王艺禅,高峰,任帅,姜彤,裴魁山,张继南,邢瀚卿,盛少,赵成顺,百力嘎