少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。
山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……
刘威葳,张陆,张璇,侯京健,甄琪,朱宏嘉,金靖承,钟秋
高叶,张鲁一,白敬亭,张歆艺,张柏嘉,叶青
金瀚,宣璐,徐洋,天爱,邹廷威,王煜,骆言,陈康,唐旭,房子斌,杨紫嫣,马丽,闫勤,刘威,张铎,刘交心
李治廷,徐璐
李兰迪,敖瑞鹏,余承恩,沈羽洁,任重,丁嘉丽,戴春荣,邓英,赵滨,曾泳醍,李岱昆,杨仕泽,恬妞,李晟,胡小庭,李彧,季肖冰,金九熹,郑奇,李世鹏,程泓鑫,王路晴,于轩晨,刘一宏,孙雪宁,王俊笔,潘珺雅,崔宝月,胡亦瑶
刘怡潼,沈羽洁,完颜洛绒,李澳,屠显智,王乐,张垒,刘泳希,李进荣,李子锋