江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降，故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。
包海为了财产，知道父亲认定幼弟是妖邪，即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子（曾思佩饰）于心不忍，事后偷偷到山中抢回幼弟，加以抚养，并取名黑子（包公）。
包公到了七岁才与生母相认，时包海发现幼弟未死，遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍，年少气盛，爱打抱不平，尚自创“打斗十八式”拳术，一心想闯荡江湖。
包公（周初明饰）长大之后，有一次因目睹太监曹公公（杨光饰）带领卫士捉拿侵犯李珂（李月仪饰）及李珏（林里嫔饰）两姐妹，乃出手相助而闯祸。其间，他除了结识了侠义之士展昭（张文祥饰）及白玉堂（陈汉玮饰）之外，也在狱中遇到遭庞太师（刘谦益饰）陷害的边关守将李文业（陈澍承饰），后者正是李珂和李珏之父。
李文业教导包公读诗书、学写字，包公天资聪敏，学习进度快速，令李文业诧异，故替他起名包拯，勉励他出狱后学而时习之，以便日后考取功名，“拯民于水火之中”。
包拯后来也因机缘而捡到丐帮的青竹杖，且学得丐帮绝学；后更被丐帮的王朝（杨添福饰）和马汉（吴开深饰）误认为帮主，追随左右。
一次仁宗皇帝（王官武饰）微服出游时，遇上扒手，被包拯发现逮住扒手，物归原主，令仁宗对他留下好印象。及后，包拯参加朝廷举行的会饰，虽获仁宗赏识，但主考的庞太师却从中作梗，使他只考得二十三名的进士，奉旨到凤阳府定远县任知县。
包公带着王朝、马汉上路，仁宗微服到十里长亭相送，并赐予尚方宝剑与一道密令，命李文业赴边关重掌兵权，抵御强敌。
包公任知县期间，因断案如神，而声名远扬，百姓纷纷歌颂“包青天”。庞太师虽千方百计欲陷害包拯，但却不果，而包拯毫不妥协，与对方周旋到底......
伊万·麦克格雷格,查理·布尔曼
芳根京子,本田响矢,山本舞香,小关裕太,小宫璃央,户塚纯贵,生濑胜久,和久井映见,高桥努,绀野真昼,森宽和,咲妃美悠,小川彩
亚历山大·斯卡斯加德,Jennifer Sendaula,Maroc Rey,大卫·达斯马齐连,萨布丽娜·吴,塔蒂娜·琼斯,塔玛拉·波戴米斯基,乔什·克鲁达斯,阿克夏伊·卡纳,肖恩·达利,Kayla Mirage,诺玛·杜梅温尼,Negin Kamali
乔什·哈洛威,瑞秋·希尔森,凯斯·大卫,McKenzie Scott,Sydney Elisabeth,Reavis Dorsey,大卫·卡拉维,Jonathan Dixon,米凯拉·霍沃,加斯珀·基恩,罗曼·米蒂齐扬,布兰登·斯特西,Silver Rae Fox,Harold Nieves Fisch,杰克·托帕利安,埃索迪·盖格,Merritt C. Glover,Nick Ricciardi,拉塞尔·吉布斯,Maria Mabra,多纳尔·罗格,塔拉·霍尔特,妮可·齐安娜
乔恩·哈姆,阿曼达·皮特,奥利维亚·穆恩,李勋,伊莎贝尔·格雷夫特,莉娜·霍尔,马克·托尔曼,多诺万·可兰,安娜·奥斯奥拉,马修·劳奇,Miriam Silverman,詹妮弗·马奇,丽贝卡·纳奥米·琼斯,乔丹·盖尔伯,马努·纳拉延,Dave Quay,柯宾·伯恩森,何家蓓,罗伯特·巴格内尔,Daniel Dale
珍·斯马特,汉娜·爱宾德,保罗·当斯,梅根·斯塔尔特,卡尔·克莱蒙斯-霍普金斯,马克·印第里凯托,罗斯·阿卜杜,丹·布卡廷斯基,海伦·亨特,托尼·戈德温,凯特琳·奥尔森,简·亚当斯,劳伦·维德曼,Christopher McDonald,柳波,洛伦扎·伊佐,约翰尼·希比利,Paul Felder,波利·德雷珀,Luenell,亚里士多德·阿塔里,朱丽安妮·尼科尔森,麦可拉·沃金丝,布莱莎·韦伯,Robby Hoffman,艾里克·巴弗尔,Danny Jolles,Gavin Matts,Grover C.